Жизнь и после. Тьма.

После отъезда Мари с кланом Драк Мара прошло 3 года. Карц принимает решение встретиться с Мари, потому как всё ещё любит её. Мари в свою очередь продолжает поиски о древнем вампире Серапионе и о том, кому выгодно его возродить. Когда в очередной раз поиски Мари заходят в тупик, девушка решается на опасный шаг – отправиться в разрушенный скрытый город. В это время, в стае оборотней, девушка по имени Софи случайно кусает человека и тот, к всеобщему удивлению не умирает, а становится оборотнем. Это может значить только одно - пророчество наконец сбылось. Вожак стаи отправляется в клан, чтобы выяснить всё, что ему известно. Удастся ли избежать конфликт между вампирами и оборотнями, а также объединиться против древнего и могущественного врага? Грядут тёмные времена.