Рыжий, Полосатый и Огненный Лис.

Раз в сто лет на потайной опушке Зачарованного леса открывается легендарная Волшебная Ярмарка, полная удивительных чудес и редких товаров. Король светляков приглашает Рыжего и Полосатого на этот грандиозный праздник, но веселое путешествие оборачивается неожиданным вызовом. На ярмарке братья сталкиваются с Огненным Лисом — самым хитрым, ловким и дерзким плутом в лесу. Лис поднимает домашних котов на смех и предлагает пари: кто первый найдет спрятанный Золотой Орех, тот и заберет главный приз. Рыжий, не выдержав оскорбления, ввязывается в спор. Но когда в разгар состязания на ярмарку нападает грозная болотная Сова-Разбойница и уносит Лиса в свои когтистые лапы, котам приходится забыть о соперничестве. Четвертая история цикла о том, как кошачья смекалка и благородство способны превратить даже самого заносчивого соперника в верного друга.