На краю вселенной. Мир Наг-Руд.

Арсений Павлович — обычный учитель физики из забытого богом провинциального городка. Его дни проходят в тихой, незаметной рутине: уроки в школе, равнодушие жены, холодок отчуждения собственных дочерей. Но никто не знает, что по ночам в тесной мастерской он создаёт нечто невероятное — хроновизор, устройство, способное показывать прошлое и будущее. В одну из ночей аппарат включается, и Арсений проваливается сквозь пространство и время, чтобы очнуться на чужой планете под сиянием двух лун. Мир Наг-Руда — это светящиеся дома из кораллита, гигантские листья питолистов и существа, лишь отдалённо похожие на людей. Здесь он встречает пастуха Дрея, его верную гончую Варгета и попадает в племя, которое живёт в гармонии с природой, не зная ни колёс, ни электричества. Арсений становится для них Великим Гармоником — изобретателем, который меняет их мир. Повозки, плуги, масляные лампы, электропастух, а затем и настоящий генератор, питающийся от воды и магнитов — всё это он создаёт руками своих новых друзей, постепенно забывая о доме. Но хроновизор не умолкает, а связь с Землёй оказывается прочнее, чем кажется. В финале первой книги Арсений возвращается домой, в больничную палату, где его неделю считали потерявшим сознание от удара током. Однако три разноцветных камушка из озера Наг-Руда, зажатые в его кулаке, — немые свидетели того, что всё было не сном. И теперь перед ним стоит нелёгкий выбор: остаться на Земле с семьёй или вернуться в мир, который стал ему вторым домом.